次日早課，師兄們圍著悟空起哄："聽說你得了真?zhèn)鳎妒烛v云術瞧瞧！"悟空憋得滿臉通紅，掐訣念咒卻只在半空翻跟斗，活像掉進滾筒洗衣機里的獼猴桃。眾人哄笑間，祖師拂塵輕掃，云團"嘭"地化作金色流光。
"一個筋斗十萬八千里，夠你從凌霄殿到奈何橋送十趟外賣。"祖師捋須暗笑，看著徒弟在云海里竄成金色流星。悟空踩著云頭忽上忽下，心里撥著算盤："這速度夠我一天視察四海龍宮三遍，順帶找閻王嘮個嗑..."
一晃又過了幾個月，這天，三星洞的晨霧還未散盡，悟空蹲在松樹枝上啃野果。見廣智師兄捧著經卷路過，他掐訣念咒，"唰"地化作一棵老松樹，枝頭還掛著半顆啃剩的果子。
"怪事！這松樹怎會結果？"廣智湊近細看，突然被樹枝掃了后腦勺。
"哈哈哈！"悟空現(xiàn)了原形在樹上打滾，"師兄連真樹假樹都分不清！"
眾師兄弟聞聲圍來，拍手叫好："師弟再變個新鮮的！"
悟空跳下樹梢，念動咒語，霎時化作三丈高的蒼松，松針上凝著露珠。忽聽得一聲暴喝："猢猻！"
菩提祖師疾步而來，白須無風自動："我教你變化之術，是讓你在人前賣弄的？"
"師父息怒！"悟空"撲通"跪地，頭頂粘著松針，"弟子一時興起......"
"興起？"祖師雙手長袖重重頓地，震得滿山松針簌簌而落，"你上月變作板凳讓廣謀跌跤，前日扮作香爐偷喝我的云霧茶！"
眾師兄憋笑憋得臉紅。悟空縮著脖子嘀咕："那茶太香，沒忍住......"
"還敢狡辯！"祖師忽然拂袖卷起狂風，"今日起，你不再是我門中弟子！"
悟空頓時慌了，扯住祖師道袍："師父！罰我挑水劈柴千年都成！"
"撒手！"祖師甩開他，指著東方喝道："從哪兒來，回哪兒去！"
山門外，悟空三跪九叩。起身時瞥見道袍內襟縫著個小布袋——正是他去年在廚房偷藏的花生，顆顆飽滿如初。
"此去不準提師承！"祖師背過身，聲音發(fā)顫，"若敢說出半個字，定將你剝皮銼骨！"
悟空含淚轉身，忽聽得空中傳來一聲嘆息："遇難時......想想三星洞的晨鐘。"再回頭，只見云海茫茫，哪還有斜月三星洞的蹤影。
悟空駕著筋斗云掠過茫茫大海，遠遠望見花果山時，心頭猛地一沉。原本蒼翠的峰巒像是被潑了墨汁，焦黑的桃樹東倒西歪，溪水里漂著死魚。水簾洞前的"花果山福地"石碑斷成三截，幾只瘦巴巴的小猴正舔著石縫里的青苔。
"孩兒們！"悟空從云頭跳下，驚得小猴們吱吱亂竄。有個獨耳老猴瞇眼打量半晌，突然哭喊著撲過來："真是大王！大王回來救我們了！"
“三年前來了個混世魔王，占著水簾洞不說，還逼猴子們每日獻上鮮果，不高興的時候，就拿鞭子抽打我們！” 老猴掀起破草裙，露出背上鞭痕忿忿地說道。
悟空聽得眼中冒火，耳后毫毛根根豎起。忽然瞥見崖邊閃過黑影，竟是個巡山的小妖。他拔根毫毛變作熟透的蜜桃，骨碌碌滾到妖兵腳邊。
"今兒運氣好！"妖兵撿起桃子就啃，忽覺喉嚨發(fā)癢，那桃核在肚子里"嘭"地變回毫毛，扎得他滿地打滾。悟空揪著妖兵耳朵冷笑："帶路！"
混世魔王正躺在石床上打鼾，身旁堆著啃剩的果核。這魔王生得青面獠牙，鼻孔噴出的黑氣把洞頂鐘乳石都熏成了炭色。忽聽得小妖慘叫，睜眼就見個毛臉雷公嘴的猴子踏著妖兵進門。
"哪來的猢猻敢闖......"魔王抄起板門大刀，話沒說完刀柄已被悟空擰成麻花。
悟空跳上石桌，抓起果核當暗器："認得你孫外公么？"果核"嗖嗖"射中魔王眉心，打得他鼻青臉腫。魔王暴吼著噴出黑煙，卻見悟空拔把毫毛，吹出百十只火眼金睛的猴子，個個舉著松針當劍使。
"變！"悟空真身化作三丈巨猿，一腳踩塌了魔王的石床。小妖們抱頭鼠竄，有個機靈的想鉆水簾逃走，卻被悟空尾巴卷住甩回洞內。
混世魔王見勢不妙，化作黑風要逃。悟空拔出根毫毛變作遮天網，將黑風兜個正著。魔王現(xiàn)了原形求饒："爺爺饒命！小妖這就滾回黑風山......"
"慢著！"悟空揪住魔王沖天辮，"把孩兒們的果核吐出來！"
打敗了混世魔王，悟空和猴子猴孫玩的好不快活，"看好了！"悟空拔撮毫毛撒向桃林，枯枝上瞬間綻放桃花。有只小猴去摘，花瓣卻化作猴毛飄回悟空耳后，惹得群猴哄笑。
"列陣！"悟空拔根毫毛吹出四萬七千猴兵，漫山遍野盡是黃毛赤猴。老馬猴舉著芭蕉葉當令旗，指揮猴群分作四隊：跳澗的持藤蔓為索，攀巖的負竹筒作盾，采果的挽桃枝為弓，就連剛斷奶的猴崽也頂著荷葉當頭盔。
"殺——！"悟空揮著木棍直指云端，驚得路過的大雁亂了隊形。猴群霎時化作四色洪流：東陣拋石如雨，西陣藤網遮天，南陣竹槍如林，北陣竟把山泉吸成水龍卷。正操練得火熱，忽聽得"咔嚓"一聲——原來是通背猿猴使蠻力，把千年古松當標槍擲斷了。
慶功宴上，老猴獻上珍藏的猴兒酒，酒壇剛啟封，忽見潭底金光閃爍。悟空使個攝物訣，竟撈出三百年前埋下的石碗石盆，驚得群猴跪拜："大王神通！"
這時，赤尻馬猴捧著裂開的竹弓嘟囔："竹槍木劍怎敵得過天兵神器？"
老猿猴醉醺醺插話："當年大王出海時，東海方向夜放霞光......"話音未落，悟空已縱身上了筋斗云， “孩兒們，俺老孫要去東海龍宮串個門兒，討件趁手的兵器，你們把家看好了！”
悟空一個筋斗翻到東海上空，"噗通"扎進浪里。巡海的夜叉舉著鋼叉攔路："哪來的野......"話沒說完，鋼叉被悟空掰成魚鉤，嚇得夜叉扭頭就喊："快報龍王！來了個雷公嘴的活祖宗！"