為了迎接畢業考試。鳴人脫掉了米黃色的運動服，換上了白底紅邊的風衣，
在村民詫異的目光下，來到了忍者學校。就像班上土氣的圓臉眼鏡娘，
突然變成高冷黑長直一樣。鳴人著裝的改變頓時吸引同學的注意，
他們猛然發現鳴人是一個不遜于佐助的帥哥，只不過佐助是高冷男神，鳴人則是陽光大男孩。
這讓班上的花癡，又多了一種新的選擇。小櫻看到越來越開朗帥氣的鳴人，
心中突然有些不是滋味，但很快她就下定了決定，將目光挪到了佐助身上。
她對佐助一心一意，是不會對其他男生有想法。雛田躲在了女生堆里不起眼的角落，
她覺得懦弱的自己，和開朗自信的鳴人有些相形見絀，她真的配得上鳴人嗎？半小時后。
在伊魯卡和另一位中忍教師的主持下，畢業考試正式開始。忍校學生通過畢業考試很簡單，
只要上了完整的六年，成功施展三身術，就能獲得加入忍者小隊的資格。可以說，
只要稍微用心學習了幾個月，就能畢業成為下忍。曾經的鳴人是畏懼三身術考試的，
他的替身術中規中矩，變身術又因為他的惡作劇成為班上的笑料。
分身術更是一次成功的次數都沒有。但經歷了幾個月的刻苦訓練后，
鳴人已經不在意三身術考核了。對于將夢想定為火影的他來說。畢業考試，
只是一場再普通不過的考試。“下一個，漩渦鳴人！”被喊到名字后，鳴人走上講臺，
雙手熟練的結印，分別施展了替身術、變身術和分身術。在聽到‘合格’幾字后，
回到了自己的座位。很快，所有考生都進行了畢業考試，除了極個別學生外，
大部分人都通過了畢業考試。接下來，只需要等到明天參加畢業典禮，就能拿到護額，
被分配帶隊上忍的隊伍，成為正式的下忍。放學后，鳴人獨自一人走在大街上。
今天是畢業考試的日子。通過了考試后，很多同學都會選擇在拉面店、烤肉店聚一聚，
訴說六年的友誼后，就要邁向人生的下一階段。鳴人收到了邀請，但被他拒絕了。
同樣拒絕的人，還有宇智波佐助，他們都有更重要的事情要做，必須抓住所有空閑時間，
盡可能的努力修煉。來到了木葉后山，繞著河邊跑了十幾圈。鳴人剛打算回家，
就被一道白發身影攔住了去路，他盯著鳴人不放，眼神就像是在看待獵物。
鳴人抬頭看了眼白發身影，疑惑道：“水木老師，你怎么來找我？
是學校那邊有什么問題要找我嗎？”水木看著鳴人，他早就盯上了鳴人。
鳴人的身份是村子里九尾人柱力，而他的身份是大蛇丸留在村子里的間諜。